POURQUOI INVESTIR DANS LE VIN?
Contrairement aux vins classiques de consommation courante, les Grands Crus et vins rares évoluent sur un marché structurellement en pénurie. Nous vous proposons de bénéficier du potentiel réel de l'investissement en vin.
Un marché structurellement haussier
Les volumes disponibles diminuent avec le temps, du fait des quantités consommées.
Coûts d'entrée limités
Un investissement dans les vins fins peut commencer avec un capital investi de 10.000 euros.
Une demande croissante
Le marché du Luxe et plus particulièrement du vin reste un actif sûr. Ce sont des actifs tangibles avec une vraie valeur intrinsèque pour lesquels la demande internationale est croissante.
Performance élevée pour un risque limité
Le vin est l'un des actifs les plus rentables.
L'exclusivité Cavacave
Les outils de projection de rendements à venir en partenariat avec WineForecasts®.
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Soutenu par l'expertise de WineForecasts®, Cavacave vous recommande et facilite l'achat, la livraison et le stockage de votre portefeuille de vins. Sur une logique d'investissement, nous vous préconisons les domaines viticoles présentant la meilleure rentabilité.
Le marché du vin d’exception étant un marché structurellement de pénurie, Cavacave mise sur les années d’expérience de WineForecasts® pour proposer une combinaison de valeurs sûres et des domaines viticoles en plein essor dont la production réduite et élitiste les rend très prisés sur les marchés internationaux.
Au cours des 5 dernières années, WineForecasts® a géré des portefeuilles de clients internationaux présentant un profit net moyen de 12% annuel.*
UN MARCHÉ MONDIAL EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
Au cours des dernières décennies du 20e siècle, de nouveaux marchés ont commencé à émerger au Japon, à Hong Kong et à Singapour. L'acquisition des meilleurs vins d’investissement est devenue de plus en plus difficile. En l’an 2000, l'arrivée d’une demande importante de nouveaux marchés, les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) en tant que consommateurs importants, n’a fait qu’accroître la pression sur les prix. Enfin, la suppression des taxes d’importation sur le vin à Hong Kong, en 2008, a relancé la demande de manière importante sur l'ensemble de l'Asie. « En Chine, la consommation de vin devrait augmenter de 33,8% entre 2013 et 2017 »
Le marché et son offre
Depuis 2008 et l’arrêt de la taxation des vins importés par Hong Kong, c’est une explosion de la demande qui a eu lieu à la fois sur l’île mais aussi plus généralement, en Chine continentale. Cette demande n'est pas prête de ralentir. Selon une étude de Cap Gemini, il y aurait, à travers le monde, 9 millions de personnes avec des actifs à investir supérieurs à 1M$. Un chiffre qui devrait augmenter de près de 10% par an au cours des prochaines années.Sur les 4000 châteaux du bordelais, seuls une dizaine atteignent régulièrement les critères de sélection en matière d'investissement. Pour la Bourgogne, c’est à peu près la même chose. Par exemple, l’appellation du Clos Vougeot qui s’étend sur 50 hectares est réparti entre 80 et 90 exploitants. Cela explique les quantités très faibles pour faire face à la demande mondiale. Pour la Champagne, moins de dix marques de champagnes représentant un bon investissement face aux millions de cols produits par les grandes maisons.yPour mettre en perspective et illustrer le problème de l'offre et de la demande, le Domaine de la Romanée Conti, probablement le plus prestigieux au monde, produit bon an mal an 6000 bouteilles de son cru le plus précieux : La Romanée Conti. Etant très recherchée, elle est d’abord vendue à ses clients historiques, qu’ils soient des amateurs ou des professionnels. Pour 2010 (millésime d’anthologie), le prix d’allocation était de 1450 euros hors taxes par bouteille. Une partie de ces bouteilles se retrouve sur le marché secondaire quelques mois après autour des 9000 euros. Puis, chaque année, au rythme de sa consommation et donc de sa disparition des caves, sa cote augmente en moyenne de 6 à 12 % par an.
Un marché d’opportunités
Le marché des grands vins a gagné en transparence notamment avec la création du Liv-ex Fine Wine Exchange, plateforme intégrée de négociation et de règlement-livraison. Le Liv-ex Fine Wine 100 est devenu l’indice de référence des grands vins. Mais le marché des grands vins reste peu centralisé, sans diffusion fluide de l’information. Aucun acteur n’a la même information au même moment, ce qui permet encore de saisir des opportunités.Le marché des vins rares (Grands Crus et vins d’exception), souvent vanté comme une "micro-économie" (6 milliards d’euros annuels soit 13 secondes du FOREX) a surperformé tous les indices financiers sur les 20 dernières années. Même s'il a progressé de plus de 20% certaines années, c'est, avant tout, sa stabilité et le peu de volatilité qui retiennent l'attention des investisseurs. Dans le cadre d’une diversification, il est de plus en plus souvent conseillé d’investir dans le vin. Ces « biens tangibles » ont des caractéristiques semblables, au-delà d’être des «investissements affectifs» ou «achats passions», et offrent des moyens intéressants pour diversifier son patrimoine des placements traditionnels.
source: WineForecasts
* Les gains passés ne garantissent pas les performances futures.